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七月二十二日，齐军终于有了行动。从卯时起，渭河南岸就一片鼓角争鸣。此处河段宽约里许，北岸的鄜延军虽然看不清楚南岸的具体情形，但连绵不绝的鼓角声，已经预示着一场大战即将到来。
渭河北岸，鄜延军早已构筑了一条坚固的滩头防线，由壕沟、土墙，以及遍地的陷马坑组成。首先就是一条宽近五米，深三米余的壕沟，总长度绵延近三里，与渭河基本平行，距离河边约两百步。这个距离，恰好是当时鄜延军中射程最远的武器，强弩的最大射程。这条壕沟，可以有效阻挡齐军骑兵的冲锋。对方即使绕过壕沟，绕行过程中也将一直处于鄜延军弩手射程之内，同样会伤亡惨重。
壕沟之后，约十余步位置，建起一堵土墙。夯土而成，并不很高，弓手站在墙后，恰能观察射击。土墙后面，又挖了许多陷马坑。
一千弩手和两千弓手此时都在土墙后面严阵以待。两千骑军则分成左右两军，分别在防线两翼待命。李孝昌毫不犹豫的将全部兵力都投入了这次防守作战。对于取得此战的胜利，他胸有成竹。凭借着防守一方的地利，侧后还有拓跋思恭的生力军。他自信不会输给朱温。
然而他手下的鄜延将士，就没有他那么自信了。大多数人对于即将到来的大战都心存恐惧。鄜延军，虽然创立之初是大唐的边军。在抵御突厥、铁勒等外族的战斗中-功勋卓著。但是随着大唐疆域的不断扩张，鄜延军已经离边境越来越远。近百年来，鄜、延等州的军人都没有经过什么太大规模的战事。这只边军，早已失去了当初的锐气。
而且，这并不是他们第一次面对齐军。大概两个月前，鄜延军初抵关中，就与黄巢军在王桥打了一场遭遇战。那场战斗，很多新兵第一次感受到了战争的残酷。在黄巢军猛烈的冲击下，他们险些崩盘。最后还是在拓跋思恭的党项军奋力协助下，才成功撤出战场，没有全军尽殁。
首战失利的阴影，一直浮在鄜延军的头顶上。
辰时刚到，齐军就发起了全面进攻。在李孝昌意料之中，对方并没有从东渭桥上发起进攻。东渭桥面宽仅二十余步，大队人马想从桥上冲到北岸，无疑是愚蠢之举。
看到对岸大批新造的舟船下水，李孝昌判断朱温打算乘船渡河。兵法曰“半渡而击”，看起来，鄜延军将有一个宝贵的出击机会。
然而，事情的发展很快就出乎了李孝昌的意料，齐军的舟船都不算大，却数量极多，几乎是源源不断的被投入渭河之中。起初每艘小船上都载满士兵，全速驶往北岸，的确是一副抢滩登陆的样子。但很快的，李孝昌就发现了异常。这些小船竟然没有列成横队行驶，反而一字排开，形成了一个“猛龙过江”的态势。
李孝昌在心中暗叫了一声“不妙”，等到他反应过来，渭桥两侧已经各有一座浮桥初见雏形！
李孝昌悔之不及。竟被自己漏算了一招，原来朱温是要架设浮桥渡河。现在浮桥已成，己方不仅没有时间列阵堵住桥头。事先也没有准备纵火烧桥的柴草。“半渡而击”更是化为泡影。
这时行军司马李孝恭建议骑兵立即出击，攻击浮桥在北岸的登陆点。李孝昌沉吟良久，没有批准这个计划。骑兵是最后的杀招，他不想一开始就将其派上战场。
“放他们过来又如何？还不是弓弩手的活靶子？”李孝昌是想凭借辛苦修筑的防线，先消耗齐军。等齐军被防御工事消耗得差不多了，才是派出骑兵的最佳时机。
既然主帅发话按兵不动，鄜延军只好老老实实呆在防线后面，“等待”着齐军的进攻。
首批大概有四千齐军渡过了渭河，其中大部分都是骑兵，只有重甲步兵千人。朱温本人并未过河。总指挥是朱温帐下大将朱珍。
与李孝昌一样，朱珍也将骑兵置于两翼，分别由骑将庞师古和丁会统领，护佑着中间的步兵。步兵个个身着重甲，手持盾牌，排着紧密的阵形，顶着鄜延军的弓弩，迅速抵达壕沟前。
齐军各个训练有素，一半向鄜延军还射，另一半则抓紧掘土填壕。
鄜延军的弓弩对这些重甲步兵的杀伤有限。同样，齐军对躲在土墙后面的鄜延射手也是十射九不中。由于双方都没动用骑兵。战斗就在掘土填壕与互相对射中陷入了僵持。
但随着时间的推移，壕沟渐渐被填平，战场的平衡有被打破的趋势。鄜延军的处境也越来越危险。
这时，派去向拓跋思恭求援的人已经送走了两拨。李孝昌虽然焦急，但依然认为胜利的天平在自己一边。因为只要党项生力军一到，齐军必败。
东渭桥的战斗陷入胶着之时，大约五百齐军，竟然忽然出现在了渭河北的高陵。
这只骑兵彷从天降，党项人发现的时候，已经距离高陵城只有三四里路。
党项头领拓跋思恭得到消息，感到十分纳罕。敌人到底是哪来的？若从长安来，为何自己竟没收到防守渭河的鄜延军的警告？
统领这五百齐军的，正是赵东阳。原来他们已于昨夜二更，夜色掩护之下在上游悄悄渡河。渡河之后即寻了一个村落，蛰伏起来。直到天明，才向东北方向的高陵行军。这样就巧妙的避开了李孝昌的滩头防线。
同时，赵东阳派出一支百人左右的骑兵分队，埋伏在高陵与东渭桥的驿路上，专门截杀唐军往来信使。李孝昌向拓跋思恭求援的两拨骑兵，都已被这伙人送去见了阎王。
由于敌情不清，拓跋思恭不敢全军出击。只让弟弟拓跋思忠领一千骑兵迎战。并叮嘱谨慎行事。拓跋思忠远远望见那股齐军，就让手下摆好阵形，随时准备发起冲锋。但没想到，对方发现自己之后，竟然停止行军，亦列阵而待。
拓跋思忠判断这只是一股先头部队。此时按兵不动，定是在等待后面的大队人马。他不敢大意，连忙将这个信息传递了回去。
拓跋思恭收到消息十分紧张。如果有五百人规模的先锋部队，那敌军总数最少也得有五千人。与自己的兵力不相上下。看来即将有一场苦战。就在这时，他接到了李孝昌的求援信。信中言辞激烈，责问为何见死不救。拓跋思恭这才恍然大悟，原来齐军同时向李孝昌和自己发起了进攻。那么敌人前锋此时按兵不动就能够理解了，他们是在等待自己出兵增援李孝昌的时机。
拓跋思恭连呼“好险”。幸亏李孝昌的求援信现在才到。如果早一点到，可能自己此时已经在增援的路上了。到时这股齐军若是突然杀出，自己猝不及防，定会损失惨重，一败涂地也说不定。
拓跋思恭当即修书一封，告知李孝昌自己也遇到了贼军的攻击。贼兵众多，一时难以分兵相救，要李孝昌务必坚守。待自己获胜之后，再去解救。
“谎话连篇！”李孝昌将拓跋思恭的来信撕成粉碎，当着党项信差的面，怒斥道：“我在前线，他在后方，他遇的哪门子贼军？还说什么‘贼人甚众’，放屁！如果真有那么多贼军，能从我眼皮子底下过河去打他？”
“确、确确……”这党项人不知是汉话说不利索，还是紧张的，半天没说清楚一句话。
“好了别说了！把这封信带给拓跋思恭！”李孝昌将一封信扔给党项信差。正是当初在齐军细作身上搜到的那封。
李孝昌这时已经彻底相信那封信所透露出的信息了。拓跋思恭一定已经跟朱温勾搭到了一起。此时见死不救，就是铁证。
这时壕沟已经被齐军填平了好几处。随时都可能进入残酷的短兵相接。李孝昌开始考虑要不要退兵了。拓跋思恭就在自己身后。万一党项人彻底投靠了黄巢，从身后包自己的饺子，可就死无葬身之地了。
李孝昌终于下定决心，他叫来李孝恭，准备商量退兵事宜。
“退兵了！终于退兵了！”李孝恭一进帐就兴奋的喊道。
这可把他老哥气得够呛，怒斥道：“混账东西！打了败仗竟然把你兴奋成这个样？”
李孝恭被骂得一愣：“谁打败仗了？是朱温退兵了！”
原来，朱温军虽然填好了战壕，却并未对壕沟后面的土墙发起强攻。反而全军后撤，沿着渭河向上游转进。
这是什么情况？李孝昌竟然看不懂了。填了一上午的土壕，好不容易填好了，最后竟然不打了？
李孝恭却认为这事不难理解：“贼人毕竟是些乌合之众，一定是指挥出现了反复。早上填壕，是为了正面强攻。后来觉得强攻损失太大，就又想绕过防线攻击我们的侧翼了。”
李孝昌觉得如此也说得过去。于是命全军不得松懈，盯紧齐军的动向。同时将防线东侧的一千骑军全部调往西侧。
四千齐军在鄜延军的注视下，绕过防线。他们竟然没有理睬鄜延军薄弱的侧翼，而是向西北方疾驰而去。
原来，拓跋思恭才是这次齐军攻击的真正目标。
一千步兵填壕，不过是一颗烟雾-弹。休息了一上午的三千骑兵，才是真正的攻击主力。
拓跋思恭命全军严阵以待。未曾想等了半晌，却未见敌人大队人马。反而等来了李孝昌的回信。他拆开一看，心说不妙，贼人竟然使了离间计！
这边自己猜测中的敌军大队人马迟迟不至，那边友军战局越来越艰难，拓跋思恭开始怀疑这突然出现的五百敌骑不过是一只疑兵。就是来迷惑自己的。因此才迟迟不战。只要一战，就会露怯。
拓跋思恭想清楚这些，终于决定派兵援助李孝昌。只有解了鄜延军之围，才能为李孝昌释疑，化解敌人的离间之计。他派族弟拓跋思谏、拓跋思孝各领兵一千，总共两千骑兵，直奔东渭桥，援救李孝昌。
同时拓跋思恭下令，要拓跋思忠立即主动向那五百齐军发起进攻。
此时高陵城，已经只剩下大约两千党项兵。拓跋思恭还不知道，他马上就将面对五千齐军的疯狂围攻。