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何无敌的大军正装待发，由中路五万大军由他亲自带领，从宣化镇出发。得到他的大军来到的消息，俺答连忙将大军布置在归化城和大同军镇里。
由辽东出发的东路三万大军由武定侯郭勋率领，西路大军则是左义贵带领的三万军队。
因为蒙古草原经常干旱无雨，所以大军带好了马皮袋所缝制的水袋。同时，夜不收们早就为征伐小王子达延汗找好了驻扎地点。为了这次征伐，何无敌组织了一支六十只骆驼组成的驼队。其中六只骆驼一组，它们拖着一个可拆卸的行军帐篷，以及沿途的作战地图。
何无敌有着一支五百人的贴身卫队，他们五十人一组，每两个小时一轮换，以保持自己旺盛的精力。同时，这支队伍是最精锐的后备队，一旦战斗到最危险的时刻，他们就将立刻出发支援战斗。不过，这个功能目前他们还没有用过。何无敌卫队的每个战士随时都愿意为了将军牺牲自己，他们都以保护何无敌将军的生命为光荣。
而何无敌对手达延汗，则有一支两千人的卫队。所有未经允许靠近达延汗的人，都将遭到毒箭的射杀。同时，达延汗养着一群草原獒犬，一旦有陌生人经过，他们就会发出咆哮，有时会直接扑上去撕咬。
相反，何无敌将军养着一群鹅，因为他很讨厌狗。不过，鹅的警觉性比狗更高，靠着它们，何无敌将军也抓到几个刺客。
武定侯郭勋率领的军队以辽东军、京师十二营为主，同时有从女真部落征发来的一万骑兵部队。这些年的征发，让女真民族的强壮男人有五万来人服了兵役。但是，何无敌将军说：“女真各部总数超过百万，善战的海西女真、建州女真和野人女真还能挖挖潜力，征发个十万以上不成问题。”郭勋知道，这个事只能将来调左义贵来干了。
当五天后，明朝大军扑向威宁海时，达延汗的警戒部队与何无敌的大军爆发了激烈的战斗。
晚风中，苍茫的天空与地平线交界处，出现了威宁海的轮廓。威宁海没有河流流出，属内流湖。这个湖泊通过降水补给得到的水量较少，盐分通过地表、地下径流带入湖中，经长期的蒸发，湖水中的盐分不断留存累积，形成了咸水湖。
湖边有无数堆篝火发出的光亮，这成了大明炮兵的靶子。星光下，明军的轻型火炮将炮弹送向蒙古骑兵、骆驼和达延汗的部众。蒙古骑兵摸索着用弓箭和火枪还击，但是由于射程差距巨大，几乎不能给明军造成什么伤亡。
贵族劝说小王子达延汗马上逃跑，他拒绝了。小王子说道：“我巴图蒙克自从即位以来，经过无数场战斗，今天如果稍一接触就逃跑。我们的部族就怎么看我。”
贵族们见到小王子将自己的本名都叫出来了，知道他寄希望长生天的保佑想和明军战上一场。
蒙古骑兵有人数优势，达延汗冷静下来，将自己的大军分作十六队。每五个千户，组成一队。
小王子达延汗传令诸汗：“每三队组成一组，从兵左翼、右翼和中路一起向明军队伍冲击。两翼包抄，中间一路发动真正的进攻。”
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