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九黎部落，蚩尤自从出生之后就发现自己的与众不同。好像自己先天就会打仗，就会练兵，知道如何修炼，但是当自己问父亲时，父亲却也说不出什么。蚩战无法告诉蚩尤答案，因为他猜测蚩尤可能是大神转世，但是不敢说啊。
现在正是神农在位时期，人们丰衣多食，幸福欢乐。蚩尤从小混迹在武道宫，宫主公子的身份令武道宫武士对蚩尤十分喜爱，再加上蚩尤天上神力，比父亲都要强大。白天与武士厮混，夜间蚩尤脑海中就会出现一位黑衣修士，讲经说道，虽然蚩尤听不懂说的什么，但是每日起床都会发现自己的变化，身体越来越强，身手更加敏捷。
渐渐地，蚩尤长大了，每次带领族人出去打猎都能猎取很多食物，而且改善了手中武器，让族人更加方便猎杀动物，发明了一种军阵，让族人依阵而行，打猎更加顺利。蚩尤的大名渐渐地传遍人族，在位百年的神农老了，正在寻找传位之人，蚩尤的大名最先被神农知道。
为了测试蚩尤是真的有大才，神农亲自来到九黎部落，刚来到九黎部落的神农，就被九黎部落与其他部落与众不同感到诧异，这是一个崇尚武力的氏族。就这一点为神农不喜，自己人族虽然需要武力，但是族长一定不可以崇尚武力。在见到蚩尤之后，更加确信不是自己需要的共主，蚩尤对武力十分崇拜，信服，无法带领人族走向强盛。
而就在神农视察九黎部落时，属下传来消息，远在伏羲氏族旁边的烈山部落几十年前有一神童降临，刚降临就有大神收为弟子。在经历了蚩尤的事情之后，神农更加在意传言的真假，又再次亲自来到烈山部落，看见了传言的轩辕。当看见轩辕的师父正是阐教大弟子广成子时，神农知道，这就是自己要找的共主了，虽然知之不详，但是伏羲禅位时说过，三教会收人族共主为徒，而广成子收徒轩辕，必然也是如此。与广成子打过招呼之后，神农细心考察了一番轩辕，终于确定这就是自己寻找的共主。将轩辕带回神农部落，悉心教导，直至出师。
神农越来越老了，感受到自己将要归位，叫来轩辕，安排他为下届共主。神农设立祭坛，三皇归位，令人族大悲，神农在世几百年，为人族尝百草，救死扶伤，得到人族的爱戴。现在神农要和天皇伏羲一样归位火云宫，确是令人族大为悲伤。
蚩尤带领族人也前来参加神农的祭天仪式，在仪式上，第一次看见了以后的共主轩辕，蚩尤大为不满，为何从没有听说过轩辕的名声，就可以做人族共主，自己不认同。
轩辕继位，开启了三皇最后的统治时期，也是人族最动荡的时期。轩辕没有伏羲的大才，可以创造伏羲八卦，也没有神农的坚持，用尽一生尝百草。轩辕继位多年，都无法得到部分人族的认同，反而大家认为蚩尤骁勇善战，更加适合做人族共主，越来越多的人投奔蚩尤部落。蚩尤部落越发强大，已然成为另一个烈山部落，手下不认同轩辕共主位置，蚩尤同样认为自己才是人族的共主。
双方势力越来越不对付，为了人族的和谐轩辕多次来到蚩尤部落，但是都无法让蚩尤认同自己，看来真的无法善了了。
就在之后的几年后，终于爆发了，轩辕的无能，让蚩尤看到了自己夺取共主的希望，也是，广成子有哪里知道人族需要什么，他交给轩辕的都是如何修炼，如何长生，你让轩辕如何扩大人族。
黄帝在困境中得到玄女的帮助，制作了80面夔皮鼓，夔是东海中的神兽，“状如牛，苍身而无角”，“入水则必风雨，其光如日月，其声如雷”，黄帝用其皮蒙鼓，用雷兽之骨作鼓槌，“声闻五百里，以威天下”。黄帝与蚩尤的战争延续了不少时日，最后的决战进行于冀州之野，在九黎部落，自立为王，封投靠自己的八十一个氏族首领为大将，出兵烈山，打算诛杀轩辕。
九黎部落一路高歌猛进，直接杀得轩辕部落无法抵挡、节节败退，在蚩尤大军的扫荡下，居地全失。但是作为人族共主，轩辕得到了阐教和天庭的支持，就连东海龙族都派出应龙参与。
双方在逐鹿展开决战，蚩尤作大雾弥漫三天三夜，围困轩辕黄帝，而黄帝之臣风后在北斗星座的启示下，发明了指南车，才冲出大雾，挽救了黄帝部落。就在黄帝轩辕在困难之中时，天庭派来九天玄女的帮助，制作了80面夔皮鼓，夔是东海中的神兽，“状如牛，苍身而无角”，“入水则必风雨，其光如日月，其声如雷”，黄帝用其皮蒙鼓，用雷兽之骨作鼓槌，“声闻五百里，以威天下”。黄帝与蚩尤的战争延续了不少时日，最后的决战进行于冀州之野，轩辕以轩辕剑大败蚩尤，终于结束了人族几十年的动荡。而在这些年的大战之中，轩辕反而得到了人族的认可，成为真正的共主。
邢台之上，轩辕看着蚩尤：“蚩尤，你最不该引发人族内战，你是人族的罪人。”
披头散发的蚩尤望着台下的轩辕黄帝：“哼，胜者为王，败者为寇，要不是你自己无能，我如何挑起战争。”
是啊，要不是自己没有能力，人族也不会发生这次动荡，轩辕第一次对广成子产生不满，都是广成子不教自己如何统治人族，不然哪来的蚩尤叛乱。
“行刑。”轩辕转过身去。
就在轩辕用五匹大马将蚩尤五马分尸之时，五马反而被蚩尤拉了回来：“轩辕，你是杀不了我的，我有不死之身，哈哈，我还会再回来的。”
“没有人是不死的，”轩辕拿出轩辕剑：“就让我用此剑了结你吧。”
挥动轩辕剑，直接斩断了蚩尤的四肢与头颅，但是这时蚩尤还没死亡。
“我是不死的，轩辕，你等着吧！哈哈。”
轩辕眼见蚩尤还不死亡，就要将蚩尤各个身体镇压四方。就在这时，无天来到黄帝部落，看着蚩尤：“孩儿，此时不出，更待何时啊。”说完双手一挥，就只见蚩尤身体上出现一朵黑莲，黑莲慢慢的把蚩尤的身体聚合在一起。
蚩尤重新活了过来，来到无天面前：“拜见师父。”无天恩了一声。
蚩尤转身看着轩辕，轩辕也十分紧张啊，就是躲在后面的广成子更加紧张，轩辕不知道他是谁，广成子可是知道，这可是魔祖啊，万万不可出头，为了徒弟也不可以。蚩尤走上邢台，看着天空：
“天道在上，今有九黎蚩尤，创立魔教，我为教主，以灭世黑莲镇压气运，魔教，立。”
蚩尤的话语刚落下，天地突然泛黄，无量功德降落，蚩尤修为一路上升，直到提升到准圣之境，但是功德还在天空翻滚，无天见此，直接将多的功德打入魔罗山，直接把魔罗山提升一个档次，上升为天地最强洞天。
魔教建立，蚩尤带领八十一兄弟，离开黄帝部落，前往摩罗大陆，整合魔教。现在的魔教，并不是建立就可以的，亿万年的时间，魔修自由习惯了，根本不会有多少人愿意加入魔教，魔教还是要从头开始。
此间事了，无天也不留在黄帝部落，直接回到魔罗山。现在，人魔之主就位，天地人就差地魔，也是最难得到的。自己将黑莲赐给了蚩尤，自身已然没有了任何法宝。红莲赐给帝释天，金莲在接引手中，黑莲在蚩尤手上，青莲留给了五行分身，现在只要找到净世白莲，自己就将混沌青莲破碎的莲花聚齐，到时必然有奇异之处。无天可以感受到，那一刻自己一定会有突破，到了无天这种境界，一次突破必然是以千百元会来计算的，可见净世白莲的重要。
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